Externalia — Editor de propuesta comercial

01

Portada

Datos del cliente y del responsable comercial que firma la oferta por Externalia. La referencia y la fecha se generan automáticamente.

Contexto · país Determina el título y subtítulo por defecto del PDF, y las etiquetas de las volumetrías. El comercial puede sobrescribir título y subtítulo libremente debajo.

Título de la propuesta Si lo dejas vacío, se usa el del preset.

Subtítulo de la propuesta Aparece bajo el título en la portada.

Nombre del cliente*

Persona de contacto

Cargo

Productos incluidos* eGestiona es el producto base · siempre va incluido. Activa los complementarios reales del portfolio si aplican o añade un producto custom al final. (Tras INN-534 · catálogo alineado con la web Externalia.)

eGestiona QSuite Sercae One

Responsable comercial · nombre* Quien prepara y firma esta oferta. Autocompletado contra equipo guardado · default según el país de contexto.

Responsable comercial · teléfono

Responsable comercial · email

Referencia

Fecha de creación

02

Resumen ejecutivo

Lo esencial en una página. Cuatro frases cortas que cubren contexto, reto, propuesta de valor y métrica clave.

Volumetría del cliente

Activa solo los desgloses que apliquen.

Elementos totales Suma de los desgloses activados · editable manual si los desactivas todos.

Países donde aplica la oferta Multi-territorial · marca los países en cada región. Default: el país de contexto.

Empresas / contratistas Trabajadores externos Máquinas / vehículos Trabajadores internos

Nº de centros de trabajo Opcional · si no aplica déjalo vacío y no aparece en el PDF.

Promedio docs / elemento Blindaje contractual · default 15. Si el cliente sube más, hay que renegociar.

Contexto del cliente 1-2 frases · quién es el cliente y por qué nos llaman. Placeholders [NOMBRE], [X elementos], [X centros] se sustituyen al renderizar.

Reto principal 1 frase · el problema concreto que el cliente quiere resolver.

Propuesta de valor 1-2 frases · qué proponemos y por qué soluciona el reto. Sustituye al párrafo "Externalia Solutions propone…" del PDF.

Métrica clave (opcional) 1 frase · resultado medible esperado. Admite tanto valor cuantitativo ("Reducción del 80%…") como cualitativo ("100% de proveedores validados antes del Q3"). Se renderiza como callout visual en el PDF.

Cierre libre (opcional) Markdown ligero. Cualquier matiz adicional que no encaje en los campos anteriores.

03

El problema

Reto principal del cliente + dolores recurrentes del sector. Marca los que apliquen del catálogo · más concreto que escribirlos a mano.

Reto principal 1-2 frases · el problema concreto que el cliente quiere resolver. Por defecto se rellena con una frase tipo.

Introducción (opcional) Una línea de contexto antes de los bullets. Puede dejarse vacío.

Puntos críticos · catálogo recurrente Marca los que apliquen a este cliente · se renderizan como bullets en el PDF. (Cobertura inicial; Marta enviará el catálogo definitivo vía Notion.)

Puntos adicionales custom (opcional) Un punto por línea · se añaden al final de la lista de bullets seleccionados.

04

Solución Externalia

Productos del ecosistema relevantes y arquitectura propuesta.

05

Alcance funcional

Qué incluye, qué es opcional y qué queda fuera. Si lo dejas vacío, esta sección se omite del PDF · el alcance se cierra fuera del documento.

Cargar plantilla Punto de partida para no escribir desde cero. Puedes borrar o editar items después.

Máximo 12 items. Las propuestas con alcance heredado de v1.0 (texto libre) se renderizan como párrafo hasta que añadas items aquí.

06

Plan de implementación

Fases del proyecto. Elige un preset como punto de partida y ajusta cada fase. Se renderiza como timeline visual en el PDF.

Cargar plantilla Punto de partida · puedes editar cada fase después. "En blanco" no añade ninguna.

Las propuestas con texto antiguo (sin fases estructuradas) se siguen viendo como párrafo en el PDF.

Notas adicionales (opcional) Markdown ligero. Aparece bajo la timeline en el PDF.

07

Equipo del proyecto

Personas asignadas a la propuesta. Añadir alguien al equipo Externalia lo guarda para futuras ofertas.

Por Externalia

Por el cliente

08

Inversión

3 secciones: implantación (one-shot) · migración (one-shot) · producto y servicio (recurrente · mensual o anual). El modelo de precio por elemento se calcula automáticamente desde la volumetría.

Título de la sección Aparece como H2 del bloque. Default "Inversión" (sustituye al antiguo "Inversión modular").

Divisa de la propuesta Por defecto se usa la divisa del país (preset). Si necesitas otra (ej. propuesta MX facturada en USD desde HQ), elígela aquí y prevalecerá sobre el país.

Pricing por elementos Tramos: 1-1500 a 1,50€ · 1501-3000 a 1€ · 3001-10000 a 0,75€ · 10001+ a 0,50€ (mes/elemento).

Concepto	Importe	Tipo	Frecuencia	Dto. (%)

Descuento global Aplicado al total tras los descuentos por línea.

Visibilidad del descuento Decisión documento (no por línea · mejora UX).

Único (one-shot) 0 €

Recurrente / año 0 €

Total primer año 0 €

09

Condiciones

Canales de comunicación + forma de pago + condiciones generales (SLA, validez, renovación).

Canales de comunicación Multi-selección · cómo nos comunicaremos con el cliente durante la operación.

Forma de pago Default 30 días desde fecha factura.

Otra (texto libre) Solo si seleccionas "Otra" arriba.

Condiciones generales SLA · soporte · datos · renovación · validez.